Talanx sichert sich mit zwei Anleihegeschäften eine Milliarde Euro frisches Kapital
Adriana Hauffer
Talanx sichert sich mit zwei Anleihegeschäften eine Milliarde Euro frisches Kapital
Die Talanx AG hat durch zwei separate Anleihegeschäfte frische Mittel in Höhe von 1 Milliarde Euro eingesammelt. Das Unternehmen platzierte 500 Millionen Euro in öffentlich ausgegebenen Festzinsanleihen sowie weitere 500 Millionen Euro im Rahmen einer Privatplatzierung. Die rechtliche Beratung für beide Transaktionen übernahm die Kanzlei White & Case, die ein Bankenkonsortium durch den Prozess begleitete.
Die erste Tranche umfasste eine 500-Millionen-Euro-Anleiheemission in Form von Festzinspapieren. Diese wurden an der regulierten Börse der Luxemburger Wertpapierbörse gelistet. Die Papiere haben eine Laufzeit von sieben Jahren und bieten Anlegern einen festen jährlichen Kupon von 3,750 Prozent.
Zudem unterstützte White & Case eine Privatplatzierung von 500 Millionen Euro in Festzinsanleihen, die vollständig von der HDI gezeichnet wurden. Die Kanzlei vertrat dabei die Deutsche Bank AG, die diese Teiltransaktion arrangierte. Beide Geschäfte wurden von einem Team von White & Case unter der Leitung des Partners Karsten Wöckener begleitet, unterstützt von dem lokalen Partner Felix Biedermann und dem Associate Robin Pichler.
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Die Talanx AG plant, die insgesamt aufgebrachten Mittel zur Refinanzierung bestehender Schulden zu nutzen. Die verbleibenden Gelder sollen allgemeine Unternehmensbedürfnisse innerhalb der Gruppe decken.
Die Transaktionen verschaffen der Talanx AG1 Milliarde Euro an neuem Kapital. Die Mittel dienen der Bewältigung anstehender Schuldenrückzahlungen und der Unterstützung des laufenden Geschäftsbetriebs. Die nun an der Luxemburger Börse gehandelten Anleihen bieten Anlegern über die nächsten sieben Jahre eine feste Verzinsung.
